Das operative Cockpit für Selbstständige und kleine Teams.
Tickets, Zeiterfassung, Chat und Kundenportal – sauber an Ihre Buchhaltung angebunden. Inklusive ausgereifter Integration für Lexware Office.
Warum dieses Tool?
Lexware Office ist hervorragend für Buchhaltung. Aber drumherum entstehen im Alltag viele Aufgaben, die mit reiner Buchhaltung nichts zu tun haben.
- Kundenkontakte und Ansprechpartner werden parallel in Excel, im Mail-Programm und in Lexware gepflegt.
- Telefonate, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten verteilen sich auf mehrere Tools – Kontext geht verloren.
- Aufgaben und offene Punkte pro Kunde leben in Sticky-Notes, ToDo-Apps oder im Kopf.
- Arbeitszeiten und Leistungen werden separat erfasst und manuell in Rechnungen übertragen.
- Im Team ist nicht transparent, wer gerade was mit welchem Kunden bespricht.
- Ein zentrales Profil pro Kunde – mit klarer „Sync"-Anzeige je Feld, bidirektional zu Lexware Office.
- Tickets, Chat und Kundenportal hängen direkt am Kunden – jede Kommunikation bleibt im Kontext.
- Aufgaben, Zeiterfassung und Leistungspositionen werden direkt am Vorgang gepflegt.
- Per Klick wird aus erfassten Leistungen ein Rechnungsentwurf in Lexware Office.
- Aktivitätsstrom und Logbuch zeigen, was im Team passiert – ohne aktiv nachfragen zu müssen.
Funktionen im Überblick
Alles, was rund um Lexware Office im Alltag fehlt – in einem Cockpit.
Lexware Office-Sync
Stammdaten bidirektional, Drift-Erkennung bei Server-seitigen Änderungen, transparente Konflikt-Auflösung. Pro Feld klar markiert: Sync, Nur Abruf, Pilot, n/a.
Kunden & Ansprechpartner
Bis zu 10 Ansprechpartner pro Kunde, Notizen, Klassifizierung, Tags. Lieferanten, Kunden und Interessenten klar getrennt.
Tickets & Aufgaben
Tickets pro Kunde, Aufgaben mit Fälligkeiten, Kanban-Board, Verlinkung untereinander. SLA-Zeiten im Blick.
Zeiterfassung & Leistungen
Zeit direkt am Ticket erfassen, Leistungspositionen pflegen, mit einem Klick als Rechnungsentwurf nach Lexware Office.
Team- & Kundenchat
Interner Team-Chat, separater Kunden-Chat – beide direkt am Profil. Pin-Funktion für wichtige Konversationen.
Kundenportal mit 2FA
Kunden sehen ihre Tickets, melden neue Anfragen und tauschen sich per Chat aus. Eigenes Branding, Login mit 2FA, individuelle Sperre pro Zugang möglich.
Aktivitätsstrom & Logbuch
Wer hat wann was geändert? Aktivitätsstrom für das Team plus persönliche „Letzte Aktivitäten". Dazu ein Sync-Logbuch mit Vorher/Nachher-Vergleich für jede Übergabe an Lexware Office.
Rechnungen einsehen
Lexware-Office-Rechnungen je Kunde direkt im Cockpit auflisten, filtern, gezielt herunterladen – ohne Tool-Wechsel.
Rechtesystem
Granulare Berechtigungen pro Mitarbeiter und Bereich, individuelle Login-Sperre, optionale 2FA. Impersonation ermöglicht dem Owner gezielte Rechte-Kontrolle aus Mitarbeitersicht.
Video & Screenshots
Ein Blick auf das Cockpit – statt Worten.
Was den Lexware-Office-Sync besonders macht
Klare Trennung, was wohin gehört – und volle Kontrolle bei Konflikten.
- Pro Feld sichtbar markiert: Sync (beidseitig), Nur Abruf (z. B. IBAN/BIC, nur aus Lexware), Pilot (rein lokal), n/a (für diesen Kontakttyp nicht zutreffend).
- Drift-Erkennung: Wir wissen, wann der Server-Stand neuer ist – ein „Status prüfen" zeigt's, ein Bulk-Scan im Hintergrund auch.
- Konflikt-Modal mit Feld-Diff: bei Abweichung sieht man genau, was lokal vs. in Lexware Office steht – mit Auswahl, in welche Richtung übernommen wird.
- Logbuch mit Vorher/Nachher: jede Übergabe wird mit den geänderten Werten dokumentiert. Audit-fähig, ohne Excel-Tabelle.
DSGVO & Hosting
Klar geregelt, transparent dokumentiert.
- Hosting, Datenbank und Mailversand: ausschließlich in Rechenzentren in Deutschland oder einem anderen EU-/EWR-Mitgliedsstaat.
- Verschlüsselte Speicherung sensibler Zugangsdaten (Lexware-Office-API-Key, SMTP-Passwörter) per AES-256.
- AV-Vertrag, Datenschutzerklärung und Unterauftragsverarbeiter sind online einsehbar.
- Strenge Mandantentrennung auf Datenbank-Ebene. Vollständiges Backup je Mandant kann auf Anfrage durch uns bereitgestellt werden.
Beta-Frühzugang offen
Wenn Sie Lexware Office nutzen und die operative Schicht darüber suchen, lohnt sich ein Blick. Aktuell entwickeln wir das Produkt gemeinsam mit den ersten Nutzerinnen und Nutzern weiter.